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保险业务员岗位职责19篇

栏目: 职场 / 发布于: / 人气:2.6W

在当今社会生活中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编帮大家整理的保险业务员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

保险业务员岗位职责19篇

保险业务员岗位职责1

1、维系现有客户,掌握团队工作进度和方向,策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案;

2、制定年、季度度传播策略方案,审核、撰写相关稿件,项目总结报告等;

3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略;

4、广告表现及媒介投放分析;

5、监控工作质量,与目前所服务部分客户对接,沟通日常工作内容,及时根据客户要求和情况变化,提供专业化的解决方案;

6、协调各部门关系,协调上级完成团队的管理、培训及新业务的'拓展。

保险业务员岗位职责2

1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;

2、制定自己每天的工作计划,具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;

3、按时间节点向客户推送续保短信,并致电邀约到店成交;

4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的`服务;

5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;

6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;

7、完成上级领导临时交办的各项工作。

保险业务员岗位职责3

1、在参加公司提供的标准后,负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。

2、根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。

3、在参加专业化的`客户服务后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

4、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。

5、根据市场变化和客户需求,策划和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责4

1、完成销售目标,建立维护客户关系,管理客户资料;

2、拜访或通过电话等了解客户需求,并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等;

3、积极开发新客户(客户资源集中),新业务、通过多种展业模式结合(怕苦怕累的`谨慎投递);

4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务;

5、积极有效优化个人营销策略,努力促成开单;

6、公司主要运营财产险,例如:企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等;

保险业务员岗位职责5

1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通,对客户的需求进行挖掘和分析,促成下单转发资料和培训产品知识,达成合作。

2、做到积极有效推介活动及产品,保证粉丝有非常好的'客户体验;

3、解答客户关于产品的售前售后咨询等;

4、绝对的客户源优势,极高的提成机制,坐在办公室里轻松赚钱,白领的工作环境,金领的收入水平;

5、积极主动,执行力强,有责任心,能承受较大的工作压力,服从安排。

保险业务员岗位职责6

1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;

2、负责客户保险资料的整理和归档;

3、维护好客户与保险公司的良好合作关系;

4、投保客户的状况和风险状况,进行勘察和评估工作,确保承保条件及价格;

5、负责新保与续保的出单与报价;

6、熟悉公司产品,能熟练的'制作计划书;

7、协助并完成主管下发的任务。

保险业务员岗位职责7

1、负责客户保险资料的整理和归纳;

2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务;

3、维护客户关系、管理客户档案;服从领导安排;

4、通过多种形式开展业务、公司的'保险产品种类多,比如:财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等;

5、熟悉展业流程;积极参加公司产品培训;

保险业务员岗位职责8

1、在参加公司提供的标准培训后,负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

2、根据总公司阶段性的战略规划,来完成个人或者团队所设定的目标。

3、在参加专业化的`客户服务培训后,由我们提供现有的客户,在结合您自己的方式来服务客户。

4、积极参加公司的各种活动、学习,并严格遵守公司的各种管理制度。

5、根据市场变化和客户需求,策划和设定相关的方案,以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责9

1、 提供专业的岗前带薪培训,完善培训流程;

2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等;

3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的'业务;

4、建立和拓展客户网络,以探索新的业务几率;

5、愿意从基层做起,以管理干部为基础和基本目标,作为中国人寿将来的管理者为培养条件;

6、跟随公司安排,借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责10

1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定,按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

2、建立健全各项保险个人账户登记,完善收缴手续,做到季结年清。

3、搞好与财务的协调配合,及时提供收缴依据。

4、对公司的投保明细表要妥善保存,做好续保、出险、理赔登记,防止过期失效。

5、出险时要及时到现场,并报案。同时深入了解出险情况,提取有关资政,编制索赔申请,报主管审核后办理索赔事宜。

保险业务员岗位职责11

岗位职责:

1、利用公司提供的产品、客户资源以及平台,开发并维护客户关系;

2、坚守诚信理念,遵照银行业务管理制度及流程开展各类业务;

3、良好的销售技巧、沟通协作能力、信息搜集及数据分析能力;

4、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施。

5、维护客户关系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务

任职要求:

1、性别不限,20—50周岁,良好的.素养;

2、有较强的语言表达和沟通能力,大专及以上学历,有相关经验优先;

3、欢迎应届毕业生,有无工作经验均可;

4、我们将为你制定一系列的系统培训,帮助你快速的成长,提升业务技能;

5、对销售工作有较高的热情;对金融行业有浓厚兴趣,诚信,有梦想,有强烈的成功欲望,有信心,勇于挑战高薪;

保险业务员岗位职责12

1、服务于公司VIP客户高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

4、定期与客户联系,报告理财产品的`收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

保险业务员岗位职责13

1、寻找需要装修的客户,并达成订单招揽装修业务(高端家装和公装项目);

2、装修市场的.调研分析,主要是客户需求分析、市场最新信息采集、价格变化信息、材料市场分析等等;

3、所在区域的同行业竞争对手差异化信息采集及分析。

4、装修工程的回访工作及潜在由老客户带来的衍生客户的进一步挖掘;

5、尾款及没结算的业务后续工作;

6、接受客户投诉及相关纠纷等客户服务方面的工作

保险业务员岗位职责14

1、为客户提供车辆保险续保;

2、为客户提供车辆保险咨询服务;

3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案;

4、积极维护老客户、开发保险新客户;

5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务;

6、定期完成出单客户的资料整理;

保险业务员岗位职责15

1、客户开发方式:电话,短信,微信,中介或物业介绍。

2、客户资源公司提供,自己有开发资源能力更好。

3、给客户介绍公司:资质,工艺,设计等。

4、包装设计师,与设计师配合谈客户。

5、跟进维护客户。

6、开发中介或物业渠道。

保险业务员岗位职责16

1、负责公司产品的销售及推广;

2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围;

3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

5、有责任、上进心,对自己的`人生有一定的规划;

6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力;

7、具有较强的沟通、协调、解决问题及心理承受能力;

8、具备敬业、团队协作精神,乐于挑战能承受较大的工作压力;

9、能适应出差,应届毕业生亦可。

保险业务员岗位职责17

1、负责公司数码产品的销售及推广。

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标。

3、开拓新市场,增加新客户,增加国内市场销售范围。

4、负责市场信息的收集

5、完成销售区域内销售活动的'策划和执行,完成销售任务。

6、管理维护客户关系。

保险业务员岗位职责18

1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险,企业年金等;

3.从事客户咨询,市场调查,新产品销售及客户售后服务(续期收费,保全服务,协助理赔等)等工作。

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和金融安全;

保险业务员岗位职责19

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划,及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的`规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避);

5、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍。