在當今社會生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的理財經理崗位職責，希望能夠幫助到大家。
工作內容:
1.不斷積累高淨值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限於海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);
2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。
3.開發同業&異業渠道,例如有高淨值客户資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客户資源轉化合作;
4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的`同業渠道資源和客户資源;
2.對港險有紮實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;
職位亮點:
1.公司只會要求總業績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。
2.高佣金,公司墊錢結傭,結傭週期短。
3.有保護機制,不是隻看結果,也看過程。
職責描述:
1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪製培訓地圖,建立培訓管理制度;
2、根據公司總體對員工素質的需求,結合有關職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實施年度培訓計劃,並組織、推進和實施,對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;
3、整個公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;
4、完善並開發相關課程,開發培訓課題,編制培訓教材,編寫培訓教案;
5、課程教授,並管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類證書的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的其他任務。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,3年以上培訓工作經驗,有基金從業資格證或財富管理公司相關培訓經驗優先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓,有金融行業背景,瞭解金融產品知識;
2、具有培訓課程及教案的開發能力,完善及研發培訓課程並負責推動和執行,主持會議及活動;
3、大型金融公司或大型互聯網、it企業經驗,具備大資管及財富管理相關專業背景優先;
4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的'文字編輯、文稿演示和表達能力;
5、能夠適應快節奏多變的工作環境和要求,務實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
（一）崗位職責 針對資深客户經理或者業務量很大的高級客户經理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客户經理助理，其職責包括：
1、 協助客户經理與客户聯絡 2、 幫助客户經理安排工作日程 3、 幫助客户經理接待優質客户 4、 協助客户經理完成日常文書工作，包括客户信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客户辦理各類業務 1 前提是配置客户經理助理後，客户經理可以有更多的時間與客户交流，提升銷售業績和客户服務質量，其收益超過聘任客户經理助理產生的各種成本 6、 幫助客户經理組織和安排營銷活動
（二）崗位要求
1、 大學以上學歷或相當工作經驗，在經常與客 户 接 觸的 環 境中 一 至兩 年 的 工作 經歷，有銷售經驗者優先。具備銷售技巧和較強的服務意識，體察客户的'敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠對各種事務進行管理，組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關專業上崗證書。工作認真負責，作風正派，具備良好
職業操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業務，掌握我行的產品和服務知識/ 信息以及各項規章制度，對他行產品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客户溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應應用系統，熟練使用各類辦公軟件 5、 處於 見習 期的 客 户經 理 可以 擔任 客户經理助理
1、通過對高端客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案並向客户提供投資建議；
2、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客户；
3、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業理財諮詢與服務；
4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；
5、為客户做合理的綜合理財需求分析後幫助客户制定理財規劃。
1、負責公司產品的推廣工作。
2、負責客户的信息反饋及管理工作。
3、負責相應客户的開發及維護工作。
4、負責相關業務的市場調查工作。
5、負責客户的服務工作。
6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的`綜合素質和展業能力。
7、保守公司商業機密。
8、完成領導交辦的其他工作。
崗位職責：
1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，並主持公司財務戰略規劃的制定及實施；
2、建立和完善本部門管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制管理；
3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算；
4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，並提供最為經濟的酬資方式；
5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向；
6、主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；
7、協調公司同銀行、工商、税務等政府部門的關係，維護公司利益；
8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；
9、審核財務報表，提交財務管理工作報告；
10、定期組織業務培順，規劃本部門職位的設置和人員配備及日常工作考核評估；
11、完成總經理臨時交辦的`其他任務。
職位要求：
1、教育背景：會計、財務或相關專業大學本科以上學歷。
2、培訓經歷：接受過管理學、戰略管理、組織變革管理、人力資源管理、經濟法、公 司產品的基本知識等方面的培訓。
3、經驗：具有汽車行業4s店或財務管理工作經驗。
技能技巧:
1、有較全面的財會專業理論知識、現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度；
2、熟悉財務相關法律法規、企業財務制度和流程；
3、參與過較大投資項目的分析、論證和決策；
4、熟悉税法政策、營運分析、成本控制及成本核算；
5、具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經驗；
6、良好的口頭及書面文字表達能力。
待遇：面議
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經驗
營業部經理職責
概述：理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客户關係的管理等工作。
第一條、營業部經理負責各項業務的總體規劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。
第二條、營業部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業部的管理，監控優質客户服務流程執行，固化項目經驗，形成符合營業部經營發展的日常管理制度。
第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業務特點，組織營銷活動，監督執行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業務結構、客户結構，做到均衡發展達到利益的最大化。
第四條、管理人力資源：根據營業部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的'團隊建設，並負責各崗位的培訓和考核與激勵。
第五條、控制服務質量：整體掌握本營業部優質客户的開發和關係維護工作，定期調查分析客户特別是優質客户的需求，保證服務質量，保持與優質客户的關係，提升客户的滿意度。負責定期組織開展以營業部為依託客户營銷推介活動。
第六條、制定並組織營業部經營計劃和發展規劃：根據發展規劃
做出營業部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統計營業部經營計劃的完成情況，並適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。並結合本營業部的經營環境，制定發展規劃突出本營業部的優勢與特色。有效的調整本營業部的業務結構與客户結構，實現均衡發展與快速發展。
第七條、績效管理：每日營業結束，掌握營業當天業務開展情況；明確營業部各崗位員工業績評價考核辦法，統計並核實、確認各項考核指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，採取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。
第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業部情況，傳達公司指示精神並部署相關工作，瞭解經營中出現的問題，分析營銷案例，總結經驗並推廣，協調並加強營業部各崗位的合作，優化客户服務流程，提高工作效率；積極維護好營業部的形象，做好營業部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。
第九條、營銷管理：領導以客户經理為核心的營銷團隊，並對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標並監督、指導執行，並用考核槓桿來促成目標的完成；針對目標客户特徵和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，並對活動進行分析與總結提高營銷的專業性與成功率。
第十條、例會管理：營業部經理每週必須組織一次全員的例會，
每天必須組織一次團隊經理的例會。 第十一條、做好梯隊建設，培養好各個級別接續者。 附則：
第十二條、本制度解釋權歸總經理。
第十三條、本制度自董事長簽發之日起實施。
崗位職責：
1、負責對理財產品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進行數據校驗；
2、合同的掃描整理；
3、協助理財經理處理其它事務性工作。
崗位要求：
1、統招全日制大專以上學歷，金融、經濟類相關專業優先考慮；
2、處事細心謹慎，溝通協調能力較好，工作主動性強；
3、英語四級以上或有相關工作經驗者更佳。
崗位職責:
1、負責現有存量客户的深入挖掘,新客户的開發拓展,做好客户關係管理;
2、負責分析、挖掘客户需求,一站式提供合理的`金融服務建議與理財方案;
3、負責收集、記錄並及時更新客户信息,建立和管理客户資料檔案,制定客户跟進計劃,以適當的方式與重點客户建立長期穩定的關係;
4、負責協助做好產品與服務營銷推廣工作以及開展的各類客户營銷活動。
任職條件:
1、熟悉零售產品知識,瞭解一定的經濟、金融知識和政策;
2、具有較強的客户服務意識和客户拓展能力;
3、有較強的團隊合作精神,善於溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業資格證書;
5、持有afp、保險從業資格優先。
項目財務總監崗位職責：
1、政治素質好，立場堅定。
2、具有強烈的事業心和責任感，具有新時期悦達精神。
3、能力突出，實績明顯。
4、廉潔自律，在羣眾中有較高的認可度。
任職要求：
（1）38週歲以下（1981年1月1日後出生），會計學、財務管理、審計學等相關專業，本科及以上學歷，中級會計師職稱。
（2）10年以上財務管理類工作經驗，其中3年以上房地產行業同崗位或相似崗位的工作經歷。
（3）具有全面的.財務管理理論知識，熟悉會計、財務、税務等法律法規政策。
（4）具有良好的語言表達和溝通協調能力。
（5）符合法律法規和公司幹部選拔任用有關規定的其他資格條件。
能力特別出眾、業績特別突出或具有行業標杆企業工作經驗的，條件可適當放寬。
崗位職責:
1、負責與客户進行緊密的溝通和協作並管理項目組,根據客户需求帶領團隊完成項目交付;
2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質量管理等;
3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質量和工作效率;
4、完成項目的質量、進度、人員狀況的評審和改進 。
崗位要求:
1、8年以上sap實施經驗,至少4個完整項目的項目管理經驗;熟悉財務模塊的業務流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責任心和敬業精神,具備良好的`人際溝通能力,具有敏鋭的市場意識、創新意識和團隊協作意識,較強的學習能力和自我發展意識;
3、具備較強的市場開拓能力,並能與客户維持長期良好的合作關係。
崗位職責:
1、負責與客户進行緊密的溝通和協作並管理項目組,根據客户需求帶領團隊完成項目交付;
2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質量管理等;
3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質量和工作效率;
4、完成項目的質量、進度、人員狀況的評審和改進 。
崗位要求:
1、8年以上sap實施經驗,至少4個完整項目的項目管理經驗;熟悉財務模塊的業務流程,熟悉項目管理流程;
2、高度的工作責任心和敬業精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏鋭的市場意識、創新意識和團隊協作意識,較強的學習能力和自我發展意識;
3、具備較強的市場開拓能力,並能與客户維持長期良好的合作關係。
工作職責:
1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;
2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用户訪談、客户滿意度調查、用户行為分析等方式收集需求;
3、參與產品生命週期全流程管理,跟進上線後的數據分析和用户反饋收集,提出優化方案並落實,對用户體驗負責;
4、積極協調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現和上線。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、數學、數據建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;
2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用户調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發流程,具備一定項目管理能力;
4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;產品經理(財富管理事業部)
工作職責:
1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;
2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用户訪談、客户滿意度調查、用户行為分析等方式收集需求;
3、參與產品生命週期全流程管理,跟進上線後的'數據分析和用户反饋收集,提出優化方案並落實,對用户體驗負責;
4、積極協調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現和上線。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、數學、數據建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;
2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用户調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發流程,具備一定項目管理能力;
4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;
產品經理崗位職責:
1、負責產品需求採集、分析、篩選及管理等相關工作;
2、負責產品整體規劃、策略制定、實施及產品生命週期管理;
3、負責制定產品業務規範、業務流程,整理、完善產品文檔;
4、負責制訂各階段工作計劃,並進行目標分解,佈置和安排各項工作有計劃開展;
5、分析上線產品的運營情況,提出產品改進意見,不斷完善在線產品、持續改善用户體驗。
任職資格:
1、全日制統招本科及以上學歷,具有3年以上產品工作經驗;
2、熟悉互聯網金融產品設計理念及方法;
3、熟練掌握產品設計相關工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;
4、對用户需求能敏鋭的察覺,有較強的`邏輯思維能力、需求管理能力;
5、善於跨部門溝通和協調資源,良好的團隊協作能力、敬業精神。
薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。
假期:享受國家規定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;
保險:按工資全額繳交的五險一金、商業保險,公積金比例9%;
專項福利:結婚禮金、生育禮金、慰問禮金;
其他福利:年度體檢、過節費、團隊建設費。
非洲財務崗位職責：
1、負責海外分公司的全面財務管理；
要求：
1、本科及以上學歷統招；
2、有較全面的財務管理經驗，有證書優先
3、2年及以上相關工作經歷，有海外工作經歷優先
4、英語好
職責描述:
1.根據公司產品特點,向客户提供專業的理財產品,並做到投資風險的提示;
2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客户羣的信息資料;
3.根據客户的理財需求,幫助客户制定資產配置方案並提供專業的理財建議諮詢與服務;
4.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;
5.根據業務要求,定期做好客户的回訪、維護和再開發,主動、積極地為客户提供各類理財產品;
6、完成上級領導交代的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷,金融、營銷、經濟、財經類等專業者優先考慮;
2、一年以上銷售經驗,熟悉金融、信託業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;
3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;
4、良好的`客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力;
5、具有有效開發客户資源的能力,抗壓能力強;
6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;
7、有證券、銀行、保險、基金等從業資格和理財師資格證書者優先考慮。
學識谷
