諮詢工程師方法實務考點第三章

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　　企業投資項目前期諮詢

(1)投資機會研究

(2)初步可行性研究

(3)可行性研究

(1)投資機會研究

指為了尋求有價值的投資機會而對投資環境進行的初步調查研究和分析預測。機會研究一般與規劃研究同步進行，以機會研究結果為基礎，可以設立備選項目庫。機會研究的方法主要是依靠經驗進行粗略的預測估計。

投資機會研究主要諮詢內容包括：

分析業主的投資動機，把握投資目標。

鑑別投資機會。項目目標與企業規劃目標的關聯;是否具有可行性前景;是否符合現實

具體項目論證。靠經驗粗略分析，將項目設想轉變為概略的投資建議。

具體項目論證，對於不同類型的投資機會，應結合項目特點進行論證。

資源利用開發型項目

填補市場空白型項目

科技領先型項目

配套服務型項目

公共領域市場化運作項目

(2)初步可行性研究

初步可行性研究是對機會研究所選擇的項目進一步分析論證。目的是判斷項目投資的必要性和可能性，初步判斷項目是否有生命力、是否需要進行可行性研究。

不是所有的項目都需要進行初步可行性研究。對投資機會研究所選擇的較大或較複雜的項目，如果所掌握的基礎數據對項目目標的可實現性的判斷仍感不足時，應進行初步可行性研究。

這樣做可以避免直接進行詳細可行性研究時花費較多、費時較長的，而最終又判定項目不可行所造成的損失。

初步可行性研究的內容與下述可行性研究基本相同，但深度較淺，主要有：①項目目標及功能定位;②市場需求研究;③項目建設地點選擇;④項目方案構思;⑤項目建設方案初步論證。

(3)可行性研究(考點)

可行性研究是初步可行性研究的基礎上，通過對主要建設方案和建設條件的調查研究、分析比較，並對建成後可能帶來的財務、經濟效益及社會、環境影響進行預測得出其是否合理、可行的結論，為項目的最終決策提供依據。該工作是項目決策分析與評價最重要的工作。

A、可行性研究報告的具體要求主要包括：

預見性、公正性、可靠性、科學性。

B、可行性研究報告的深度要求。可行性研究的成果是可行性研究報告，應達到以下深度要求：

①可行性研究報告的內容齊全，數據準確，論據充分，結論明確，以滿足決策者定方案定項目的需要;

②可行性研究中選用的主要設備的規格、參數應能滿足預訂貨的要求，引進的技術設備的資料應能滿足合同談判的要求;

③可行性研究中的重大技術、財務方案，應有兩個以上方案的比選;

④可行性研究中確定的主要工程技術數據，應能滿足項目初步設計的要求;

⑤可行性研究階段對建設投資和生產成本應進行分項詳細估算，其誤差應控制在10%以內;

⑥可行性研究確定的融資方案，應能滿足銀行等金融機構信貸決策的需要;

⑦可行性研究報告應反映在可行性研究過程中出現的某些方案的重大分歧及未被採納的`理由，以供決策者權衡利弊進行決策。(瞭解、理解)

可行研究報告的主要內容包括16個方面(重要考點)

(1)進一步研究項目建設的必要性

(2)市場分析

(3)建設方案研究

(4)組織實施方案研究

(5)建設投資估算

(6)運營期財務效益與費用估算

(7)融資方案分析

(8)財務分析(現金流量分析)

(9)經濟效益分析(國民經濟部分)

(10)經濟影響分析(行業、區域、宏觀)

(11)資源、環境評價

(12)徵地拆遷、移民安置方案分析

(13)社會評價

(14)不確定性和風險分析 A 敏感性分析、臨界點、盈虧平衡分析 B風險識別、風險估計、風險評估

(15)多方案比選

(16)研究結論與建議

可行性研究的成果是可行性研究報告

　節能評估(考點)

(1)政策法規規定

①年綜合能源消費量3000t標準煤以上(含3000)，或年電力消費量500萬kw?h以上，或年石油消費量1000t以上，或年天然氣消費量100萬m3以上的固定資產投資項目，應單獨編制節能評估報告書。

②年綜合能源消費量1000~3000t標準煤(不含3000)，或年電力消費量200~500萬kw?h，或年石油消費量500~1000t，或年天然氣消費量50~100萬m3的固定資產投資項目，應單獨編制節能評估報告表。

③其他應編制節能登記表。

(2)節能評估方法

政策導向判斷法、標準規範對照法、專家經驗判斷法、產品單耗對比法、單位面積指標法、能量平衡分析法。

(3)節能評估報告書內容深度要求(考點)

評估依據;項目概況;能源供應情況分析評估;項目建設方案節能評估;項目能源消耗及能效水平評估，包括能源消費量、能源消費結構、能源利用效率等;節能措施評估;結論、存在的問題以及建議;附圖、附表。

　　1、工程勘察設計諮詢

1)工程勘察

根據建設工程的要求，查明、分析、評價建設場地的地形地貌、水文地質和巖土工程條件，編制建設工程勘察文件。

工作程序：①簽訂工程勘察合同，明確任務範圍;②收集已有資料;③踏勘工作現場;④編制勘查綱要;⑤做好出工前準備;⑥獲取勘查資料，手段有現場調查、測繪、勘探、測試、室內試驗等;⑦分析整理資料，編繪工程勘查文件。(瞭解)

2)工程設計

　工程設計的概念：

根據已批准的可行性研究報告的分析，編制設計文件，繪製設計圖紙。

根據我國現行投資建設管理規定，大中型建設項目的設計，一般分為“初步設計”和“施工圖設計”兩個階段;大型工程或技術難度高的工程增加“技術設計”。

對於多個單項工程、多套生產裝置、多個設計單位參加的大型工程項目，在初步設計前可增加總體設計;

大中型公用、民用建築工程，在初步設計之前可增加方案設計。設計文件應當符合國家規定的設計深度要求

　　初步設計：

初步設計的依據①已經批准的可行性研究報告和環境影響報告書;②建設主管部門的批准的相關文件，如建設用地許可證等;③與地方政府其他部門簽訂的供水、供電、交通等協議書;④與建設單位簽訂的設計合同，工程所在地的地質、水文、氣象等設計所需資料。

初步設計文件：由設計説明書、設計圖紙、工程概算、主要設備和材料表等組成。(考點)

初步設計文件主要內容包括：①設計的主要依據;②設計指導思想和準則;③項目的建設規模和總體設計;④產品方案和工藝流程;⑤燃料、動力的用量和要求; ⑥主要生產設備的選型和安裝;⑦主要建築物、構築物和公用輔助設施;⑧環保 、安全、衞生和勞保措施;⑨生產組織、工作制度和勞動定員;⑩設計總概算;主要技術經濟指標分析等的文字説明和圖紙。(瞭解)

初步設計文件應當滿足：施工招標文件的編制、主要設備和材料的訂貨、施工圖設計(技術設計)文件的編制和施工組織設計的需要。

　施工圖設計：

施工圖設計的依據：已批准初步設計(或技術設計)文件和主要設備訂貨情況。

施工圖設計文件的內容：設計説明書，建築、安裝工程施工所需全部圖紙，工程預算書和設備、材料明細表等。

要求：施工圖設計是工程設計的最終階段，設計文件必須完全滿足設備和材料採購、非標準設備製作、建築及安裝工程施工的需要，並註明工程合理使用年限。

3)工程設計審查(瞭解)

　初步設計審查和施工圖設計審查

政府建設行政主管部門負責工程建設強制性標準的監督管理，也稱為“施工圖強審”。“施工圖強審”能否通過，一般作為建設行政主管部門頒發項目施工許可證的前提條件。