自從小女巫給小木偶人類所有的表情之後，小木偶就告別了老木匠開始獨自旅行。
小木偶來到了一個神奇的小鎮上。這裏住着有五彩繽紛的泡泡小人和透明無瑕的玻璃小人。
“看！那是個小木頭人。”一個泡泡小人大喊道。小木偶一到鎮上就被小鎮所有居民給團團圍住了。“你能變出像我這麼多的顏色嗎？”一個泡泡小人問道。“我不能。”小木偶沮喪地回答。“我們能。”鎮上所有的泡泡小人異口同聲地喊道。“你能像我一樣透明無瑕卻閃閃發光嗎？”一個玻璃小人問道。“我不能。”小木偶再次失落地回答道。即使在燦爛的陽光下，小木偶也是不可能發光和透明的。“我們能。”鎮上所有的玻璃小人一起説道。
在燦爛的陽光下，泡泡小人向大家展示着他那件漂亮無比的五彩衣。可是，不知從哪落下了一根松針，紮在泡泡小人的身上，“嘣”的一聲，泡泡小人不見了。而玻璃小人卻嘻嘻哈哈地閃着光芒，顯得更加晶瑩剔透。小木偶一臉羨慕地看着玻璃小人暗想着：“我要做美麗的玻璃小人，我要做美麗的玻璃小人……”沒想到小木偶的願望居然實現了！在陽光下，一個新的玻璃小人在陽光下閃閃發光。它來到小河邊，看見一隻魚兒在水裏快活地游來游去。它也想游泳，於是它“撲通”一聲跳進了河裏，可是它一跳進水裏，就下沉地越來越快。當它快要沉到底的時候，玻璃小人連忙吶喊道：“讓我變回去吧。”“嗖”的一下，玻璃小人又變成了小木偶，它一下子從河底浮了上來。
當小木偶回到岸上的時候，才發現原來最棒的還是自己。
小木偶在小女巫的幫助下，它獲得了人類表情以後，就獨自在森林裏溜達。 在森林裏，它自由自在的玩耍。在森林裏碰上來了一隻吃木頭的小怪物，“喂”，你是誰啊？小怪物傲慢的説。“我是小木偶”，小木偶説。小怪物嗅了嗅小木偶。“你分明就是一塊被施展了魔法的木頭，我吃了五百年的木頭，不可能錯的！”小怪物生氣的説。哼，就算我是被施過魔法，我會説話，會走路，會算木，會關愛不是普通的木頭。“説着小怪物拿出一根彎彎曲曲的魔杖，在一塊木頭點了一下，它會同情説話和玩耍。接着又點了一下，那木頭背起了詩，餓餓餓想吃大木頭，主人不給吃，肚子咕咕叫。 突然從遠處傳來哭聲，小木偶急急忙忙的跑過去。見到一隻小兔子在傷心地哭。你怎麼呢，小木偶迷惑的問，小兔子傷心的回答：”我和爸爸媽媽走失了，我又不知道家在哪：“我帶你回家吧，小兔子，我知道你家在哪。小怪物説小木偶，你真有心，你的確不是一塊普通要森頭，再見！ 小木偶在森林裏也很久了一看時候不早就高興的回家去了。
有一天，小木偶想起了它的紅揹包，就穿過樹林去小紅狐家要回自己的揹包。來到小紅狐的家門口敲了敲門，走進了小紅狐的家。對着小紅狐微笑地説：“小紅狐把我的紅揹包還給我。”
小紅狐揉了揉朦朧的眼睛説：“我的紅揹包怎麼會是你的呢？”説着説着它們倆就吵起來了。小紅狐還是覺地很得意，背上揹包就往外面跑，小木偶在後面窮追不捨。突然熊教官發現了它們，把它們叫住了，以為小木偶又在那裏取鬧，當它抓起了小木偶，準備拋出去時。這是小木偶嚎啕大哭，淚水就像斷了線的珠子從臉上掉下來，一邊哭一邊説它的遭遇。這時熊教官覺得冤枉了小木偶，就把它放了下來。把小紅狐抓起來，大聲地訓斥它：“你為什麼要騙我，小木偶可是一個誠實的孩子。”小紅狐還想説.....可是已經被熊教官丟得好遠好遠。
小木偶揹着書包高高興興地回家了。
小木偶獲得了人類所有的表情，他會哭，會笑，也會生氣了。小木偶告別了小女巫，他滿大街的打聽，想要找到小紅狐的下落，拿回自己心愛的紅揹包。
經過一條熱鬧的大街，小木偶看見小紅狐正得意洋洋的揹着紅揹包向小夥伴們炫耀呢。他悄悄地走過去，一把拽過來紅揹包。小紅狐生氣的大叫：“破木頭，你怎麼搶別人東西呢。”圍觀的小動物也紛紛指責小木偶。小木偶委屈的説：“這本來就是我的，上次被你騙走了。”可是沒有人相信他。
恰好熊警官路過這裏，看見他們爭吵。熊警官嚴厲的説：“小木偶，你怎麼又搶別人東西了。”小木偶辯解道：“這是老木匠爺爺送我的揹包，上次被小紅狐騙走了，你們如果不信，我們現在就去找老木匠爺爺核實。”狡猾的小紅狐眼看真相即將大白，扒開人羣，撒腿就跑。熊警官發現誤會了小木偶，連忙下令捉拿逃犯小紅狐。
小動物們知道小木偶不是壞孩子，大家都樂意和他做朋友，大家在一起玩的可開心啦！
小木偶有了所有的表情，它開心極了。老木匠就這麼一個會動的小木偶，他想讓小木偶上學。
第二天，小木偶穿上了新衣服，背上紅書包——它上學啦！小木偶用他長長的、靈活的木頭腿跑了起來，終於到了班級門口，正好，鈴鈴鈴……“好在我已經到班門口！”小木偶暗自慶幸。“讓我們歡迎新同學——小木偶！”老師大聲地説道。小木偶深深地彎腰鞠躬，等待着掌聲響起。可是，它聽見的卻是諷刺的聲音：“就你？小木頭人？哈哈哈，木頭做的人還來上學？荒唐！你肯定會成為班級的累贅……”小木偶聽後非常傷心。他為了不擾亂班級紀律，把眼眶裏的眼淚逼了回去，並暗自下定決心：我一定要讓你們刮目相看！
從此以後，小木偶把別人在玩耍、打鬧的時間，都用在學習上。放學回家，他也非常自覺做一些課外作業。漸漸地，小木偶每一次作業、考試都取得第一名。他當上了班長，在國中、高中都是班長。因為他的努力，他考上了全中國最棒的北京大學，後來又考上博士，成為了一名名譽全球的教育專家。
一次大會上，一位記者問他為什麼會有那麼大的成就？最感謝誰？木偶説：“因為用力多者收功遠，在別人玩耍時，我認真學習。我最感謝曾經諷刺我的人，要不是他們的嘲笑，我也不會下定決心努力學習，就不會取得如此成就。”
小木偶擁有了人類所有的表情，正興沖沖地在大街上。忽然，他的眼睛一亮，看到了他的紅揹包。他揉了揉眼睛，哈哈，花壇邊背紅揹包的正是小紅狐，小木偶心想：這個小騙子騙走了我的紅揹包，一定騙更多的東西，不行，我得去管管。
小木偶大踏步地向小紅狐走去，走近花壇邊，小木偶聽見小紅狐正對小貓咪甜言密語：“小貓咪，你的蝴蝶結真漂亮呀！能讓我看一會兒嗎？就一會兒吧！”小貓咪正想把粉紅色的蝴蝶結給小紅狐，卻被小木偶給攔住了，“小貓咪，別相信他的假話。”小貓咪見小木偶那誠懇的模樣，也漸漸地把手縮了回去。
小木偶又氣憤地説：“這個書包就是我的，結果被他騙去了。”小貓咪問：“真的嗎？”説完又用懷疑的眼神看了看小紅狐，小紅狐看見小貓咪完全不相信的眼神，拔腿就跑。
小貓咪説：“謝謝你。否則我的蝴蝶結就被小紅狐騙走了，為了報答你，我會為你做證人的。”小木偶非常感動地説：“謝謝你。”小貓咪説：“沒關係，就算咱倆互相幫助吧。”小木偶高興地點了點頭。
小木偶和小貓咪來到法院控小紅狐，在法院下，有許多聽眾也岀來指證小紅狐，這是為什麼呢？原來他們也被小紅狐騙過東西，只是不知在道那兒找證人。而小紅狐呢，沒有一個律師肯為他辯護，所以受到了應有的懲罰。
小木偶背上他那而失復得的揹包，高高興興地回家了。
自從小女巫送它人類所有的表情之後，它連忙跑去找小紅狐報仇拿回紅書包。
小紅狐呢，正在路上欣賞着“與他毛色匹配的紅書包”呢，他得意洋洋的説：“凡是紅色特別是木偶的東西的東西，我都要搶過來。”但是，有着長長的木腿的小木偶一陣風似的跑了過來，攔住了他，小紅狐見小木偶臉上的笑嘻嘻的表情沒有了，而是一副憤怒的表情，只覺大事不妙，抱着小木偶心愛的紅書包跑了，可是他那是小木偶的對手！“嗖”的一聲，小木偶已經在小紅狐面前了，小木偶一把捉住小紅狐的手，把他送去警察局。之前的熊警官見小木偶拉着小紅狐説紅書包是它的。熊警官蒙了，只好給他們錄口供，然後和一些目擊證人小兔核對，經目擊證人小兔證實，紅書包是小木偶的。熊警官惱羞成怒，正要把小紅狐扔出警察局，但小木偶攔住熊警官説：“熊警官，你諒他是初犯就原諒小紅狐吧！你上次扔我出去，我是一個木頭都摔得很痛很痛，何況小紅狐他是一個動物！你就放了小紅狐吧！”這下，熊警官和小紅狐都熱淚盈眶。特別是小紅狐，他感動得放下紅書包，把紅書包遞給了小木偶，小木偶把紅書包推回，微笑着説：“我看紅書包挺配你的，書包送你了，我們就做個朋友吧。”説完，伸出了堅硬的木頭手，然後一隻紅手也搭了上來。
此後，小紅狐和小木偶成了一對形影不離的好朋友。
一天，老木匠不在家，小木偶戴着一條新的白圍巾高高興興去玩了。
熱鬧的大街上，小木偶開開心心地走着。突然，一隻白色的小狐狸走過來，説：“你好，小木偶，可以讓我戴一下你的白圍巾嗎？我想看看這漂亮的'圍巾我帶上怎麼樣，好嗎？”其實，這隻小白狐是小紅狐塗上白漆假扮的。
“可以。”小木偶回答。小“白”狐一拿到圍巾就跑，還好小木偶反應快，一下子就拽住了小“白”狐的尾巴。因為漆有沒幹，在小“白”狐的掙扎下濺出來一些。
“呀!這是什麼？”小木偶不小心沾到了漆，“原來你是假扮的！”在一旁的熊警官來了，拉住了他們倆，把他倆分開了，説：“怎麼回事?”“他搶我東西！”小 “白”狐説。“他撒謊！他是小紅狐！不是小白狐！白圍巾是我的！”小木偶激動地説，“您看，上面還繡着我的名字呢！”熊警官一看，上面果然有小木偶的名字，就拎起小“白”狐，把它關進了森林監獄。小紅狐得到了懲罰。
小木偶之後又做了許多好事，受到大家的稱讚。
小木偶在女巫的幫助下,擁有了人類所有的感情。他和女巫告別後,向一座獨木橋走去。
橋的那一頭,山羊老爺爺正慢慢地走過來,扶着手杖,一搖一晃的,並且,他的眼睛已經老花,看東西也不清楚。而小木偶呢,正在哼着歡快的歌,正向河對岸走。
突然,他停住了歡快的腳步,睜大眼睛向前望去,一看,那不是山羊老爺爺麼?看它不方便的腿腳,偏一步,斜一步,都有可能掉進河裏去的。小木偶想到這裏,急得團團轉。正在這時,獨木橋竟然咯吱咯吱搖晃起來,小木偶的第一個念頭就是要跑,可是他不能。正在這個時候,山羊爺爺一聲大喊,已經兩腳落入水中了。
小木偶嚇得閉上了眼,急得想跳進河裏去救山羊爺爺。這時,奇蹟發生了。原來山羊爺爺並沒有落水,而是站在了一塊硬石頭上,還有花紋。走近一看,原來是烏龜的背。烏龜喊道:“小木頭人,你在幹嘛?快來幫山羊爺爺上岸啊!”
小木偶急得團團轉,這課怎麼辦啊?突然,他轉身想河岸跑去,拿了一個長竹竿,讓山羊爺爺抓住一頭,自己拉着另一頭,終於把山羊爺爺拉上了岸。
小木偶看見自己做了好事,高興地笑了。
在一個風和日麗的中午，小木偶帶着憤怒的表情來到了小紅狐的家門口來要紅揹包。小紅狐的媽媽見小木偶在門口，連忙問：“小木偶，你來找小紅狐嗎？進來做呀!”小木偶説：“小紅狐阿姨，我不想和小紅狐吵架。”小紅狐的媽媽又問：“怎麼了？”小木偶委屈地解釋：“幾天前，小紅狐搶了我的紅揹包。您能不能叫小紅狐把紅揹包還給我呀。”紅狐媽媽進了家，生氣地對小紅狐説：“媽媽是怎麼教育你的呀？你快把紅揹包還給小木偶。小紅狐氣沖沖地走出家門對小木偶説：“還給你，有什麼稀罕的呀!”
小木偶得到紅揹包後，高興地在街上跑着。跑着跑着，小木偶看見小松鼠在大街上哭泣，小木偶走過去問：“松鼠妹妹怎麼了？”“小木偶今天是我媽媽的生日，小紅狐搶了我準備的禮物——八音盒。”松鼠妹妹説。小木偶在心裏氣憤的説：“這個小紅狐真是‘江山易改，本性難移’呀!”小木偶氣沖沖地去找小紅狐。可這次沒有那麼容易了，紅狐阿姨去買藥了。小木偶大喊：小紅狐，你給我出來。把松鼠妹妹的八音盒摔壞了。小木偶很氣憤，就連忙包到小紅狐家，就用自己會伸長的腿碰了碰小紅狐毛茸茸的尾巴，恰恰這時候被巡邏的熊警官看見了。熊警官跑上來問：“發生了什麼事？”小木偶回答：“小紅狐摔壞了松鼠妹妹的八音盒。”小紅狐聽見了這句話連忙就跑，熊警官也追上。小紅狐認為是來抓它的，小紅狐害怕地説：“都是我幹，我承認錯誤了，別抓我了，行嗎？”熊警官現在才明白這都是小紅狐乾的壞事。
小木偶説得對，小紅狐真是江山難移，本性難改呀！
學識谷
