成品油市場調研報告

山東省成品油市場近年來發展十分迅速，在成品油批發市場開放後，國內成品油市場逐步形成以國有石油公司為主導，國外大石油公司和國內民營企業積極參與的多元化市場格局，市場競爭更趨激烈。

2012年我省成品油消費處於較高水平。在國內汽車需求旺盛等因素帶動下，一季度成品油消費量達到363.2萬噸，同比增長3.2%，

長期來看，成品油市場需求增長空間仍然較大。從整體上來說，山東省經濟將繼續保持平穩較快發展，工業化和城鎮化將持續深入，石化產品市場潛力巨大。同時，伴隨著成品油定價機制的形成和供需的不斷平衡，成品油市場的執行將越來越穩健。

一、全省成品油市場現狀

(一) 區域概況

山東省地處我國東部沿海，黃河下游，土地總面積15.71萬平方公里，人口9309萬，轄17個市、140個縣（市、區），海岸線長達3024公里。山東基礎設施比較完備，全省公路通車裡程超過8萬里，高速公路3300公里，民用汽車保有量240 萬輛，機動漁船數量為5萬多艘，農機具數量1800 1

萬臺，是成品油的生產和消費大省。

(二)成品油經營企業及消費量 到2011年末 ，山東省共有成品油零售企業11432家，其中中石化加油站約3000座，中石油加油站600多座，社會加油站約6000多座。加油站總數佔了全國加油站總數的十分之一。倉儲油庫總庫容接近300萬噸。

山東的成品油供應渠道主要有三條：中石化山東分公

司、中石油山東銷售公司和地方煉油企業。從市場份額看分別為：中石化山東分公司佔據60%多，中石油山東銷售公司佔據20%多，其他由地方煉油企業補充。2011年，全省累計消費成品油1600多萬噸，同比增長6.3%。

山東是地方煉油企業最多的省份，全國保留的合法地方

煉油企業共54家，山東佔了21家。這些企業是我省部分地區依託得天獨厚的資源和地理優勢，在油田和地方政府的相互支援下，相繼發展起來的。目前山東地煉原油一次加工能力已達7145萬噸/年，催化加工能力達2980萬噸/年及焦化加工能力2620萬噸/年，二次加工能力每年超過5600萬噸。

山東與華東地區佔到全國消費總量的70%。另外華南佔

到15%，東北佔5%、華北佔10%。2011年山東成為燃料油的消費大省，佔該地區燃料油消費量的50%左右。由此可 2

見，山東的成品油市場前景是非常廣闊的。

二、目標客戶分析

油品事業部成立初期，應充分利用成品油倉儲及前幾年成品油銷售的寶貴經驗以及專線供應配送的獨特優勢，利用各分公司大量的客戶資源，前期目標定位以民營中小型企業為主，尤其是大量民營加油站。後期可依託我儲備系統油庫兄弟單位，將業務拓展到西南地區貧油地區。

(一)民營中小型石化企業分析

石油產業雖然是一項前景廣闊的的資源產業，隨著成品油市場的不斷增大，中小民營石化企業有著巨大的發展空間。但對於中小型民營石化企業來說，目前的經營狀況依然是在夾縫中求生存。其根本原因就是在國有品牌的壟斷下，缺乏穩定的成品油供應。但中小型民營企業的優勢在於靈活性強，轉型快，能對市場的變化做出最快的調整，更加貼近於市場。通過下表可以得出，儘管在兩大品牌的攻勢和收購下，民營中小型石化企業依然佔據了二分之一以上的成品油市場。只要我公司的油品質量和成品油供應能夠穩定，就可以依託這些數量較大的客戶來獲得很大的利潤。

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山東省加油站數量分佈及倉儲庫容（截至2017年底）

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2017-2012年山東省加油站新增數量及分佈

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（二）成品油銷售市場現狀分析

通過以上表格對比可以看出，在成品油零售資質獲得越來越困難的同時，我省中小石化企業依然以穩定的速度在增長，同時從2017年起，我省成品油消費量也在大幅增長，2017年山東省成品油銷量突破千萬噸大關，增幅達5％。在該年10月份甚至出現了因成品油銷量大幅度增加而產生的供應緊張現象。

據中石化一季度的成品油產銷量統計資料顯示，山東省內成品油銷量柴油量略有所下降，而汽油依有將近8％的增幅，由此可見，今年成品油銷售市場仍然是良好穩定發展的。

三、公司現有油品業務及可以開展的業務

泰安分公司現有主要業務是油罐租賃、成品油零售和貨場租賃業務。通過前面的分析資料可以看出，成品油小批發的市場是比較大的，借鑑我們前期成品油經營的經驗和客戶反饋意見來看，短期來講我們能輻射並能建立合作關係的包括周邊濟寧、萊蕪、臨沂、泰安四個地區，90多個社會加油站。開展成品油小批發業務正是我們可以填補的一個市場空

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