一、理論知識考試:90分鐘, 滿分125分,採用上機考試。
其中包括:職業道德、理論知識的相關考核。
二、專業能力:120分鐘, 滿分100分。
三、綜合評審:90分鐘, 滿分100分,採用紙筆作答。
其中包括:案例分析題、理財方案評估與專題論文
職業 | 等級 | 鑑定內容 | 題型 | 題量 | 答題方式 | 分值 | 權重 |
理財 規劃師 | 3級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 上機考試 | 25 | 10% |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
2級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 上機考試 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 案例分析選擇題 | 50 | 100 | 100% | |||
1級 | 職業道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
理論知識 | 100 | 90% | |||||
專業能力 | 案例或圖表分析等 | 紙筆作答 | 100 | 100% | |||
綜合評審 | 理財方案評估與專題論文 | 紙筆作答 | 100 | 100% |
理財規劃師 | 3-2級 | 08:30-10:00理論知識考試 10:30-12:30專業能力考核 14:00-15:30二級綜合評審 | 上機考試;專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。 |
1級 | 08:30-10:00理論知識考試 10:30-12:30專業能力考核 14:00-16:00綜合評審 | 專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。 |